5月8日-9日一级市场回顾：1笔美元债、2笔人民币自贸债簿记定价

【NEW DEAL】 中国进出口银行3年期美元债，初始价T3+75bps区域，最终指导价T3+35bps (the #)，订单超60亿美元 (含27.69亿美元承销商订单 + 150万美元 additional "PROP" PER SFC CODE)，预期发行规模为“最高15亿美元(上限)”。 川酒集团3年期人民币自贸债（天津银行SBLC），最终指导价4.2%。 湘潭城乡建设发展集团3年期人民币自贸债（长沙银行SBLC），最终指导价4.50% (The #)。 【MANDATE】 健合H&H建议发行美元优先票据，同步发起2024年到期美元债券收购要约。 【PRICED】（5月5日定价） 越秀地产3年期人民币自贸债定价3.8%，规模13.96亿人民币。 南昌临空经济区城市建设投资开发集团3年期人民币自贸债（工商银行江西省分行SBLC）定价3.6%，规模4.64亿人民币。 【其他消息】 武汉市江夏农业集团拟发自贸区债券，规模0.64亿美元等值，招标主承销商。 江苏华靖资产经营有限公司拟发自贸区债券，招标境内外律师。 楚雄州国有资本投资集团1亿美元等值境外债券项目，通商、观韬中茂、周俊轩、年利达中标境内/境外律所。 陕西西咸泾河集团2023年度境外债券承销服务项目，选取招标代理结果公告。 常山县城市投资集团2023年境外债券项目，财通证券中标全球协调人。 江苏海润城市发展集团2023年自贸区离岸债券项目，东方证券 (香港)/兴业银行香港分行联合体中标全球协调人。 合肥产投集团第四期境外债发行安慰函服务单一来源采购，供应商是容诚会计师事务所、天健会计师事务所。 中国银行400亿美元中期票据计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。