大冶市新铜都城市发展投资集团拟发2.1亿美元等值境外债，招标主承销商

7月14日消息，大冶市新铜都城市发展投资集团有限公司境外发债项目公开招标（招标主承销商）。 中标单位将全面负责招标人本次境外债券发行工作，包括但不限于本次境外债券发行全球协调人、国内报批、现场尽职调查、承销牵头行、簿记行以及其他发债相关的各项工作。 该项目债券发行总额不超过2.1亿美元或等值外币（具体额度根据发行时市场情况以及招标人需求最终确定），债券期限不超过3年期（最终以募集说明书中期限为准），承销方式为“承销团联合承销”。 采购最高限价为：总综合成本不超过7.5%。该费用包含票面、备证费、中标人为本次债券申报、注册、募集及发行而收取的全部承销费用以及与本次债券发行相关的全部中介机构费用。中介机构费用包含但不限于：发行人国际律师费、承销商国际律师费、发行人境内律师费、承销商境内律师费、债券上市及上市代理费、香港联交所挂牌费、信托人及代理人、信托人律师费、印刷商费、翻译费、路演机构服务费及杂费等。 投标人需同时具备香港证监会1号、4号金融机构牌照。项目不接受联合体投标。投标人需承诺所有项目费用由债券发行成功后扣除。 招标文件获取时间：自本公告发布之日起至2022年07月19日23:00（透过“大冶市公共资源电子交易平台”获取），提交投标文件截止时间及开标时间为08月04日09:00（采用“天翼云会议”APP不见面开标）。详见“黄石公共资源交易信息网”或“大冶市政府网”。 大冶市新铜都城市发展投资集团有限公司成立于2018年，由湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司100%持股，后者由大冶市人民政府国有资产监督管理局100%持股。 大冶市为湖北省辖县级市，由黄石市代管。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。