晋江市建设投资最终发行1.58亿364天美元债，发行收益率为6.35%，较初始价为收窄45bps

发行人: 晋江市路桥建设开发有限公司（Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.） 担保人: 福建省晋江市建设投资控股集团有限公司（Fujian Jinjiang Construction Investment Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only (Category 1) 币种: US$ 规模: 1.58亿 期限: 364天 发行价格： 100 发行收益率： 6.35% 票息： 6.35%、S/A、30/360 控制权变动回售: 101% 募集资金用途: 现有债务再融资 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 交割日: 2025年2月28日(T+3) 到期日： 2026年2月27日 联席全球协调人: 华泰国际、国泰君安国际、澳门国际银行、兴证国际、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、国泰君安国际、澳门国际银行、兴证国际、中信证券、中金公司、中信建投国际、信银投资、广发证券、国元证券(香港)、海通国际、华福国际、东方证券(香港)、能敬资本管理有限公司、东吴证券(香港)、淞港国际证券集团有限公司 B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS3010764101