更新：山东高速集团拟发维好结构363天美元债，电话会议5月26日起召开

* 补充了COMPS、拟发行债券的期限。 山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，穆迪：A3 Negative，惠誉：A Stable，“山东高速集团”）计划近期发行Reg S、363天短期限、美元基准规模、高级票据。 公司已委任中国工商银行、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际、中国银行、交通银行、建银国际、中信银行（国际）、招商证券（香港）、花旗、中信里昂证券、招商银行、中国民生银行、星展银行、光大新鸿基、广发证券、华泰金融控股（香港）有限公司、瑞穗证券、野村、东吴证券国际、浦发银行、东亚银行、越秀证券、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自5月26日起，安排召开系列全球投资者电话会议。 此次发行将作为发行人20亿美元有担保中期票据计划的一部分。于该中期票据计划下，票据可以有2种发行结构： 1. 由Coastal Emerald Limited发行、中国山东高速金融集团有限公司（China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited，412.HK，惠誉：BBB+ Stable，“山东高速金融”）提供担保、并由山东高速集团提供维好和EIPU，这种结构下，中票计划的评级是Baa2 / BBB+（穆迪/惠誉）； 2. 由Coastal Emerald Limited发行、山东高速集团提供担保，这种结构下，中票计划的评级是A3（穆迪）。 本次拟发行的债券采用第一种结构：债券将由Coastal Emerald Limited发行、山东高速金融提供无条件及不可撤销担保、山东高速集团提供维好、流动性支持和EIPU。债券预期评级P-(3) (穆迪 [短期评级] )。 维好及流动性支持不构成山东高速集团的担保责任，不论对于发行人还是担保人而言。Coastal Emerald Limited（发行人）由山东高速金融100%持股，山东高速金融则由山东高速集团持股42.78%。 稍早前，南京江北产投在5月18日定价一笔364天短期限、维好结构美元债NJJiangbei 3.8 05/20/2021；南京江北产投的主体评级是BBB Stable (惠誉)，债券为无评级发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。