联想集团5年期美元债，初始价6.125%区域

联想集团今日发行5年期、基准规模、无评级美元债，初始价6.125%区域。 法国巴黎银行、花旗（B&D）、瑞士信贷、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中信银行（国际）、东方汇理银行、国泰君安国际、瑞穗证券、MUFG担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：联想集团有限公司（Lenovo Group Limited，992.HK） 发行：高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取 评级：无评级 格式：Reg S only 币种/规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：6.125%区域 Makewhole Call: T + [●] bps区域 交割日：2020年4月24日 到期日：2025年4月24日 募集资金用途：再融资和一般公司用途 其他条款：港交所上市；英国法；US$200k/US$1k 清算：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、花旗（B&D）、瑞士信贷、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中信银行（国际）、东方汇理银行、国泰君安国际、瑞穗证券、MUFG Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。