中航租赁拟发3年期人民币绿色自贸债，电话会3月27日起召开

3月27日消息，中航国际融资租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，“中航租赁”或“发行人”）拟发行Reg S (Cat 1)、人民币计价、3年期、高级无抵押、固定利率、绿色、自贸区离岸债。 中航租赁的主体评级是 Baa1 Stable / A- Stable（穆迪/惠誉），拟发行自贸债无债项评级。 公司已委任交通银行、星展银行、海通银行澳门分行、华夏银行香港分行、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/工银澳门/工银新加坡）、兴业银行香港分行、澳门国际银行、华侨银行、浦发银行香港分行、农银国际、上银国际、光银国际、中信建投国际、国信证券 (香港)、国泰君安国际、海通国际、申万宏源香港为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自香港时间3月27日10:30AM起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 债券将在《可持续融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金用于投资租赁项目和偿还有息债务（符合国家发改委备案登记证明和《可持续融资框架》的要求）。 该框架由穆迪出具第二方意见、并授予SQS2（very good）可持续质量得分。 海通国际、星展银行担任联席绿色融资结构顾问。 发行人法律顾问是的近律师行（香港法）、大成（中国法），承销商法律顾问是年利达（香港法）、金杜（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。