条款：绿城中国3年期美元绿债（浙商银行杭州分行SBLC）定价2.3%，规模4亿美元

发行人: 绿城中国控股有限公司（Greentown China Holdings Limited，3900.HK，“绿城中国”） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司杭州分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Hangzhou Branch） SBLC提供人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: BBB-（标普） 发行类型: 美元计价、固定利息、信用增强、绿色债券 格式: Reg S, Category 1 期限: 3年 发行规模: 4亿美元 发行收益率: 2.30% 发行价格: 100.00 票面利率: 2.30%, S.A., 30/360 定价日: 2022年1月20日 交割日: 2022年1月27日 (T+5) 到期日: 2025年1月27日 募集资金用途: 现有债务再融资（符合发行人的绿色融资框架） 绿色债券: 债券将在发行人的绿色融资框架下作为“绿色债券”发行 控制权变动回售: Put @100% 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 英国法；US$200K/US$1K 上市: 港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 瑞士信贷 (B&D)、浙商银行香港分行、汇丰 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、国泰君安国际、中国建设银行 (亚洲)、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、中金公司 绿色结构银行: 瑞士信贷、汇丰 评级顾问: 浙商银行香港分行 第二意见提供人: Vigeo Eiris ISIN / Common Code: XS2434935875 / 243493587 TOE: 19:55 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。