神州租车美元债同意征求已经获得所需同意

神州租车（CAR Inc.，0699.HK，“公司”）11月27日宣布，截至公告日期，已经接获对于各份契约作建议修订的必要同意。 公司预期于2020年11月27日或前后就各份契约由神州租车、附属公司担保人及受托人签立一份载有建议修订的补充契约。 征求的届满期限为2020年11月30日下午四时正（伦敦时间）。尚未就任何特定系列票据的建议修订递交同意的票据持有人，截至届满期限可以按照同意征求声明的条款递交其同意。 神州租车将就同意款项的所有条件达成（及/或豁免）及同意款项日期的发生，另行发出公告。 各系列票据的建议修订将在受托人收到神州租车管理人员证明，通知确认（a）同意款项日期的发生及（b）完成MBKP收购事项之日，可予执行。倘若建议修订成为可予执行，将对票据的所有持有人及其票据承让人具有约束力，而不论有关持有人是否已经同意建议修订。 此前，神州租车11月16日夜间公告，为完成MBKP收购事项，针对3笔存量票据发起同意征求，寻求修订债券条款中关于“获许可持有人”、“控制权变动”及“评级下降”的释义，提早同意期限是11月23日、届满期限为11月30日（均为伦敦时间），公司将支付同意费。 三笔票据是： 2021年到期、6%、美元优先票据 CARInc 6 02/11/2021 （ISIN编码: XS1266590089，简称“2021年美元票据”） 2021年到期、6.5%、人民币优先票据 （ISIN编码: XS1799588642，简称“2021年人民币票据”） 2022年到期、8.875%、美元优先票据 CARInc 8.875 05/10/2022 （ISIN编码: XS1991398352，简称“2022年票据”） 同意费如下： 图片来源：公司公告 公司已委托 Houlihan Lokey Capital, Inc. 及华利安诺基（中国）有限公司担任征求的征求代理人，并委聘 D.F. King Ltd. 担任资料及制表代理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。