条款：成都中法生态园投资发展有限公司3年期美元债（成都银行SBLC）定价6.5%，规模1亿美元

发行人: 成都中法生态园投资发展有限公司（Chengdu Sino French Ecological Park Investment Development Co., Ltd.） SBLC提供人: 成都银行股份有限公司（Bank of Chengdu Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 1亿美元 期限: 3年 发行收益率: 6.5% 发行价格: 100% 票面利率: 6.5% (S/A, 30/360) 定价日: 2023年1月6日 交割日: 2023年1月13日 (T+5) 到期日: 2026年1月13日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: USD200k/1k 适用法律: 英国法 上市: 香港联交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) (B&D)、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) (B&D)、中国银河国际、中金公司、工银国际、浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、招银国际、交通银行澳门分行、澳门国际银行、国信证券 (香港)、信银投资、淘金者证券 (香港) 有限公司、金信期盈、鑫元证券、国泰君安国际 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN / Common Code: XS2570494000 / 257049400 TOE: 17:08 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch 注：初始价6.5%区域，最终指导价6.5%(#)，Launch Yield 6.5%，Launch Size 1亿美元。 注2：国泰君安国际在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是方达（英国法）、泰和泰（天府）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法）、北京大成律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。