中国物流资产362天1亿美元债券定价9%

中国物流资产控股有限公司（China Logistics Property Holdings Co., Ltd，1589 HK，穆迪：B2 Stable，惠誉：B Stable，简称“中国物流资产”）周四定价RegS、无评级、362天短期限（2018-02-07 ~ 2019-02-04）、有担保、1亿美元、定息高级债券LogisticsProp 9 02/04/19，初始价9%区域，FPG 9%，发行价9% / 100。 周五亚洲收盘，新债的指导中间价在99.875（-0.125pt）。 债券由中国物流资产发行，附属公司担保人担保。所得款项净额用作偿还现有境外债务及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 债券包含特殊的可赎回条款（Issuer's Option）：当发行人完成于国家发改委的外债登记，将有权选择以面额的101%（另加应计利息）悉数赎回债券；前提是，发行人获得的外债额度不小于赎回债券（即LogisticsProp 9 02/04/19）的未偿还本金总额。 债券还包含Change of Control Put（at 101%）。 瑞银（B&D）、海通国际、国泰君安国际担任联席全球协调人，尚乘、复星恒利、国泰君安国际、海通国际、瑞穗证券、瑞银担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。