台州基投3年期美元债定价5.8%，规模3亿美元

台州市基础设施建设投资集团有限公司（Taizhou Infrastructure Construction Investment Group Co., Ltd，惠誉：BBB- Stable，简称“台州基投”）周二定价Reg S、3年期、3亿美元本金额、高级无抵押定息债券TZInfra 5.8 11/06/21，初始价（IPG）6.10%区域，最终指导价（FPG）5.80%（the number），发行价5.8% / 100。 周二下午，FPG发布时，订单量超过4.2亿美元（包含承销商订单）。 债券由台州基投直接发行，预期评级BBB-（惠誉），募集资金用于一般公司用途及运营资金。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 花旗（B&D）、东方证券（香港）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，丝路国际、工银亚洲担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 台州基投是台州市最重要的基础设施建设主体，从事台州市基础设施及保障房建设、房地产开发和公路运营等业务。截至2017年底，台州基投资产总额299亿人民币，全部债务/EBITDA为10.71倍，EBITDA利息倍数为2.34x。 东方金诚的资料显示，截至2017年末，台州基投分别由台州市国有资本运营有限公司（“台州国资”）和台州市金融投资有限责任公司（“台州金投”）持股80%和20%。台州市国资委为台州基投的实际控制人。 台州为浙江省省辖地级市。 2018年8月5日消息，台州市基础设施建设投资集团有限公司境外发行债券获国家发改委备案，拟发行额度3亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。