条款：新城控股4NC2美元债定价4.80%，规模4.5亿美元

发行人：新城环球有限公司（New Metro Global Limited） 母公司担保人：新城控股集团股份有限公司（Seazen Holdings Co., Ltd.，601155.SH，“新城控股”） 母公司担保人评级：Ba2 Stable / BB Positive / BB+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BB / BB+ (标普/惠誉) 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、有担保、高级票据 规模：4.5亿美元 期限：4年期NC2 票面利率：4.80%, S/A, 30/360 发行收益率：4.80% 发行价：100% 到期日：2024年12月15日 交割日：2020年12月15日（T + 5） 发行人赎回选择权：2022年12月15日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102％赎回；2023年12月15日或之后任何时间，发行人可以按本金额的101％赎回。 所得款项用途：主要用于再融资1年内到期的现有中长期离岸债务（为同步进行的2021年到期美元债现金收购要约提供资金） 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 契约类型：Customary HY Covenants 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、招银国际、中信里昂证券、新城晋峰证券 B&D：海通国际 ISIN / Common Code: XS2270462794 / 227046279 TOE: 21:22 HKT 备注：12月8日定价。初始价5.35％区域，最终指导价4.80% - 4.85% (WPIR)，订单超40亿美元 (含4.25亿美元承销商订单)，预期发行规模“约4亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。