9月24日一级市场回顾：甘肃电投、中国银行悉尼分行/澳门分行、建银国际、江西正邦科技、淮北建投、泰州东方医药城、新湖中宝、佳源国际、景瑞控股、禹洲集团、中国信达、深业集团、陕西西咸空港、平阳国资、东亚银行

【NEW DEAL】 甘肃电投3年期美元债，初始价4.1%区域；截至香港时间中午，订单超10亿美元 (含6.8亿美元承销商订单)。 【MANDATE】 无 【PRICED】 中国银行悉尼分行3年期美元绿债定价T3+33bps，规模3亿美元，最终订单超6.35亿美元。 中国银行澳门分行2年期“生物多样性主题”绿色点心债定价2.75%，规模10亿人民币，峰值订单超19.7亿人民币（含13亿人民币承销商订单）。 中国银行澳门分行2年期“生物多样性主题”澳门元绿色债券定价0.6%，规模10亿澳门元。 建银国际5年期美元债（建设银行香港分行担保）定价T5+65bps，规模7亿美元，最终订单超18亿美元 (包含14.6亿美元承销商订单)。 江西正邦科技3年期6000万美元债券定价1.85%，工商银行江西分行SBLC。 淮北建投3年期美元债（徽商银行SBLC）定价2.75%，规模3亿美元。 泰州东方医药城3年期美元债定价6.3%，规模5000万美元。 新湖中宝3NCNP2美元债定价11%，规模2.5亿美元。 佳源国际11% 2024年美元债增发1亿美元，增发价13% / 95.98，峰值订单6亿美元 (含3亿美元承销商订单) (大股东最终认购3100万美元)。 景瑞控股2.33年期美元绿色债券定价12.015%，规模1.65亿美元。 禹洲集团完成发行364天、1.2亿美元、8.50%绿色高级票据（9月17日私募定价、9月23日交割）。 【其他消息】 中国信达境外发行优先股获中国证监会核准。 深业集团寻求发行境外债券，招标全球协调人。 陕西西咸空港2亿美元债券项目，安信国际为中标人（主承销商）。 平阳国资3亿美元债券项目，国泰君安国际、中金公司中标全球协调人。 东亚银行60亿美元中期票据计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。