6月22日一级市场回顾：交银国际、杭州富阳城投、普洛斯、中国建设银行（欧洲）、正荣地产、长实集团、合生创展、大连万达商管、河北顺德投资、淮南建发集团、上饶广信集团

一级市场今天有美元、欧元、点心债定价。 【NEW DEAL】 交银国际5年期美元债，初始价T5+130区域，最终指导价T5+90 (#)，订单超42.5亿美元（含21.45亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 杭州富阳城投5年期美元债，初始价3.65%区域，最终指导价3.2% (THE #)，订单超11亿美元（含3.328亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 普洛斯永续NC6、美元绿色次级债，初始价4.90%区域，最终指导价4.6%，订单超8.5亿美元（含2000万美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国建设银行（欧洲）3年期欧元债，初始价MS+70区域，最终指导价MS+45 (#)，订单超14亿欧元（含6亿欧元承销商订单），预期发行规模为“欧元基准规模”。 正荣地产363天绿色点心债，最终指导价7.125% (#)，发行价7.125% / 100，发行规模13亿人民币。 【MANDATE】 长实集团拟发美元债，电话会6月22日召开。 【PRICED】 合生创展2.5年期美元债定价6.8%，规模2亿美元，峰值订单超6.3亿美元（含2.53亿美元承销商订单）。 大连万达商管364天短债增发7500万美元，增发价101（6月22日定价）。 河北顺德投资3年期美元债定价5.50%，规模5000万美元（6月21日定价）。 淮南建设发展控股（集团）有限公司（“淮南建发集团”）3年期1亿美元债券定价2.8%，徽商银行SBLC（6月21日定价）。 【其他消息】 6月22日消息，上饶市广信投资集团有限公司（“上饶广信集团”）2021年境外发行美元债券咨询服务与主承销商采购项目公开招标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。