中航租赁拟发美元高级债券，电话会9月27日召开

9月27日消息，中航国际租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航租赁”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、有担保、高级无抵押债券。 公司已委任中国银行 (包含中国银行/中银国际)、交通银行 (包含交通银行香港分行/交银国际)、中信建投国际、星展银行、国泰君安国际、海通国际、中国工商银行 (包含工银国际/工银亚洲/工银新加坡) 为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于9月27日安排召开固收投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 Soar Wise Limited (中航租赁的全资附属公司)，并由中航租赁提供无条件及不可撤销担保。 中航租赁的主体评级是 Baa1 stable / A- stable (穆迪/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 Baa1 / A- (穆迪/惠誉)。 本次发行将根据发行人的35亿美元有担保中期票据和永续资本证券计划提取。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。