7月2日中资离岸债券一级市场日报：中信银行、招商银行美元浮息债簿记

【簿记定价】 中信银行伦敦分行3年期美元浮息绿色债券，初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+55bps (the number)，Launch Spread SOFR+55bps (the number)，Launch Size 3亿美元；峰值订单（at FPG）超22亿美元 (包含13.49亿美元承销商订单 + 3000万美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 招商银行悉尼分行3年期美元浮息“缓解气候变化主题”绿色债券，初始价SOFR+105bps区域。 【稍早前完成定价】 三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司364天点心债定价8.5%，规模1亿人民币（6月28日定价）。 许昌市投资集团有限公司2年期美元债定价9.5%，规模5000万美元（6月26日定价）。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 嵊州市交通投资发展集团有限公司2025年境外债项目（最高1.9亿美元等值），招标主承销商（第二次）。 中国华电集团有限公司选聘境外中期票据计划中介机构（评级机构、交易商、律师等）。 淮安市交通控股集团有限公司2025年境外债项目（3亿美元等值），招标境外法律服务机构。 淮安市交通控股集团有限公司2025年境外债项目（3亿美元等值），招标境内法律服务机构。 新余市吉泰产业投资集团有限公司境外债券主承销项目，选聘招标代理机构。 潍坊市海洋投资集团有限公司境外债券项目，天风国际、东方证券(香港)、复星国际证券、淞港国际证券、万隆证券中标承销商。 南阳产业投资集团有限公司最高20亿人民币境外债券项目，中金公司/安信国际/众和证券联合体中标主承销商。 武汉地铁集团2024年境外中期票据计划下可持续发展类债券第二方意见认证服务机构（二次）中选公示，中选单位是穆迪。 凉山州发展（控股）集团有限责任公司境外债项目，四川国际招标代理有限责任公司中选招标代理机构。 巴中发展控股集团有限公司2024年境外债券项目，圆通环球证劵/港利资本联合体中标全球协调人。 【其他潜在发行/新发行】 句容市容丰建设有限公司拟发行高级无抵押境外债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。