广州基金拟发5年期美元债，最早7月22日定价

广州产业投资基金管理有限公司（Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.，简称“广州基金”或“担保人”）拟发行Reg S only、5年期、美元计价、基准规模、高级、有担保债券。 公司已委任国泰君安国际为牵头全球协调人，并委任国泰君安国际、中银国际、农银国际为联席全球协调人，连同中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中信里昂证券、民银资本、招商永隆银行、东兴证券（香港）、广发证券、海通国际、华泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自7月21日起，安排召开连串固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（7月22日）定价。 倘最终发行，债券发行人是 Vertex Capital Investment Limited（广州基金的全资附属公司），并由广州基金提供无条件及不可撤销担保。 广州基金的主体评级是 A- stable (惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 A- (惠誉)。 据承销商，可比名字包括成都交子金控、无锡产发集团、成都兴城集团，其中： CDJiaozi 2.6 04/12/2026 (-/-/BBB+) 当前 bid 在 99.75 / 2.656 / G+200 WXIndustry 2.85 04/09/2026 (-/-/BBB) bid 在 100.5 / 2.736 / G+208 CDXingCheng 2.9 01/20/2026 (-/-/BBB+) bid 在 100.75 / 2.721 / G+211 同期，评级更为接近、但期限较短的广州金控 GZFinance 2.15 05/06/2024 (-/-/A-) bid 在 100.375 / 2.010 / G+167 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。