和记港口控股信托（HPH Trust）5年期美元债，初始价T+160区域

新交所上市的Hutchison Port Holdings Trust (中文名“和记港口控股信托”，SGX: NS8U，穆迪：Baa1 Stable，标普：A- Stable) 今日担保发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）T + 160bps区域。 倘最终发行，债券发行人是HPHT Finance (19) Limited，担保人包括：Hutchison Port Holdings Trust 和 HPHT Limited，债券预期评级Baa1 / A- (穆迪/标普)，募集资金用于债务再融资及一般公司用途。 中银香港、中银国际、美银美林（B&D）、汇丰担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。