华夏幸福3年期美元债定价9%，规模2亿美元

华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd.，600340 SH，惠誉：BB+ Stable，简称“华夏幸福”）周二定价Reg S、3年期、2亿美元、有担保、票息9%、高级票据CFLD 9 07/31/21，初始价（Initial Price Guidance）9.5%区域，发行价9% / 100。发行价较初始价大幅缩窄50bps。 周三首个交易日，华夏幸福新债的流动性不佳，截至亚洲收盘，指导价在98/99（bid/ask）。 债券发行人是CFLD (Cayman) Investment Ltd.，担保人是华夏幸福，债券预期评级BB+（惠誉）。 此次发行募集资金用于一般公司用途及现有债务再融资。债券发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 海通国际（B&D）、建银国际、光银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；兴证国际、摩根大通、越秀证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。 2018年7月10日，华夏幸福公告，收到控股股东华夏幸福基业控股股份公司（简称“华夏控股”）的通知，华夏控股与平安资产管理有限责任公司（简称“平安资管”）于2018年7月10日签订《股份转让协议》，约定华夏控股通过协议转让方式，向平安资管转让582,124,502股公司股份，占公司总股本的19.70%。标的股份的转让价格确定为23.655元/股，转让价款共计137.7亿元。本次权益变动后，华夏控股及其一致行动人鼎基资本管理有限公司对华夏幸福的持股比例由62.37%降至42.67%；平安资管及其关联方的持股比例由0.18%升至19.88%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。