兖矿集团Yankuang 4.75 11/30/20增发3亿美元，增发价5.1%

兖矿集团有限公司（Yankuang Group Company Limited，以下简称“兖矿集团”）上周五增发了原有的4亿美元、2020年到期美元债Yankuang 4.75 11/30/20（剩余期限2.9年），增发规模3亿美元，增发初始价Low 5%区域，最终增发价5.1% / 99.067（另加2017年11月30日以来的应计利息）。 原有债券2017年11月23日定价，是一笔RegS、无评级、高级无抵押债券，发行价5% / 99.311。 在向国家外汇管理局（SAFE）登记完成后，增发债券将与原有债券合并为单一系列。在此之前，增发债券使用临时ISIN。 增发后，债券规模增至7亿美元。 Yankuang 4.75 11/30/20由Yankuang Group (Cayman) Limited（兖矿集团的全资子公司）发行，兖矿集团提供担保。此次增发募集资金用于一般公司用途，包括偿还债务、补充营运资金。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。增发债券的交割日在1月12日。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 高盛（B&D）、中泰国际担任本次增发的联席全球协调人，高盛、中泰国际、交通银行、广发证券、东方证券（香港）、丝路国际担任联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。