绿地集团363天美元债定价6.75%，获逾19亿美元认购额

上海市国资委实际持股约46.37%的绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1，标普：BB，惠誉：BB-，简称“绿地集团”）周三定价Reg S、无评级、363天短期限（2018年5月24日 - 2019年5月22日）、6.75%票息、5亿美元、高级无抵押债券Greenland 6.75 05/22/19，初始价6.875%区域，发行价6.75%（较初始价缩窄12.5个基点）。 本次发行获逾19亿美元认购额（64名投资者，3.8倍），投资者类型分布为：银行31%、资产管理公司/基金55%、私人银行/其他14%，投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%。 债券的首日表现良好：周四亚洲收盘时间，中间价在100.75（现金发行价100）。 债券发行人是Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团，募集资金用于：再融资若干现有债务，其余用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律）。此次发行将作为发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。 债券包含Change of Control Put条款（101%）。 中银国际、瑞穗证券担任联席全球协调人，中银国际、瑞穗证券、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际担任联席牵头经办人和联席簿记人，东亚银行担任Co-Manager。 年初至今，绿地集团还发行过3笔境外债券：4亿美元的Greenland 5.25 02/12/21，3亿美元的Greenland 5.9 02/12/23，以及15亿人民币点心债Greenland 7.125 03/20/21。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。