大发地产发起美元债交换要约及同意征求，寻求展期5个月，将提供5%前置现金及票息提升

大发地产（6111.HK）1月6日盘后宣布，就存量美元债 DaFa 9.95 01/18/2022 (简称“现有票据”) 发起交换要约及同意征求。 债券的初始本金额是2.8亿美元，为364天短债；截至公告日，存量本金额为1.845亿美元。SereS的数据显示，债券1月6日收盘报 53.5 / 55.5 indic。 公司表示，倘交换要约及同意征求未能成功实行，公司可能无法悉数赎回于2022年1月18日到期的现有票据。 国泰君安国际担任交换要约及同意征求的交易经办行，D.F. King 为资料、交换及制表代理。 【交换要约及同意征求】 就届满期限前有效交回并获接纳交换的现有票据每1,000美元本金额而言，交换及同意代价包括：(i) 现金本金还款40美元 (“前期本金付款”)；(ii) 现金10美元 (“现金代价”)；(iii) 本金总额960美元的于2022年到期的美元计价优先票据 (“交换要约新票据”)；及 (iv) 任何应计利息 (以现金支付)。 交换要约新票据将于2022年6月30日到期，按年利率12.5%计息，并于到期日支付。 交换要约最低接纳金额为166,050,000美元（或存量本金额的90%）。倘最终接纳率低于90%，交换要约及同意征求将自动失效。 同意征求旨在修订及豁免现有票据的若干条款，包括删除现有票据契约下的绝大多数限制性契诺及若干违约事件或其他条文。同意征求若成功实现，将对所有票据持有人生效（即使未参与要约）。 任何作出交回的合资格持有人必须交回其持有的全部现有票据以作交换。一旦于交换要约中有效交回现有票据，合资格持有人将被视为已对同意征求予以同意。公司收到不少于现有票据存量本金总额的过半数 (“必要同意”) 后，建议豁免及修订将对现有票据的所有持有人具约束力。 交换要约及同意征求已于2022年1月6日开始，将于1月12日下午四时正 (伦敦时间) 截止（可延长或提早终止）。 有关交换要约及同意征求的指示均不可撤销。 【简要时间表】 - 2022年1月6日：开始交换要约及同意征求 - 2022年1月12日下午四时 (伦敦时间)：届满期限 - 于届满期限后在切实可行情况下尽快：公布要约结果 - 2022年1月14日或前后：结付新票据、向已有效提交现有票据并获接纳交换的合资格持有人交付交换及同意代价，以及签立补充契约 - 2022年1月17日或前后：新票据在新交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。