上港集团5年/10年期美元债，初始价T+140区域/+165区域

上海国际港务（集团）股份有限公司（Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.，600018.SH，穆迪：A1 Stable，标普：A+ Stable，简称“上港集团”或“担保人”）今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5年期债券（2024年9月11日到期），初始价T5 + 140bps区域； 10年期债券（2029年9月11日到期），初始价T10 + 165bps区域。 倘最终发行，债券发行人是上港集团BVI发展有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited），担保人是上港集团，债券预期评级A1 / A+ (穆迪/标普)，募集资金用于债务再融资及一般公司用途。 上银国际、中国银行、摩根大通、UBS（B&D）、星展银行、工银国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、交通银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，9月11日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200K/1K。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。