鑫苑置业4年期3亿美元债券以低于IPT 55bps定价

鑫苑（中国）置业有限公司（NYSE: XIN）在本周二成功定价一笔3亿美元、4年期债券。此次发行的初始指导价为8.5%，最终定价在7.95%，较初始指导价大幅缩窄55bps。 2016年8月底，鑫苑置业定价XINYUAN 8.125% 08/19时，3年期债券的发行利率为8.125%；相比之下，此次定价的、更长期限（4年）债券的收益率反而较前次低17.5bps。这不仅受益于当前中资美元债市投资者强劲需求的推动，也得益于发行人自身信用状况的改善：在鑫苑置业美元新债发行前夕，2月15日，评级机构标普（S&P）公告称，公司的销售业绩和利润率均有所改善，其杠杆在未来12个月将维持在当前水平，将鑫苑置业的评级展望由“负面”调整至“稳定”。 这笔新债由鑫苑置业直接发行，预期评级是B- / B（标普/惠誉）。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。