条款：无锡惠山高科集团364天维好日元债定价1.90%，规模83亿日元

发行人：惠开国际投资有限公司（Huikai International Investment Co., Limited） 维好、流动性支持及EIPU提供人：无锡惠山高科集团有限公司（Wuxi Huishan Hi Tech Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：日元 发行规模：83亿日元 期限：364天 票面利率：1.90%，到期日一次性还本付息（存续期间不付息） 发行价：100.0 发行收益率：1.90% 定价日：2024年3月8日 交割日：2024年3月13日 到期日：2025年3月12日 募集资金用途：再融资及一般公司用途 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：JPY100,000,000 / JPY10,000,000 适用法律：英国法（香港法院专属管辖权） 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：淞港國際證券集團有限公司、中信证券、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国联证券国际、中国银河国际、招商永隆银行、金桥证券、衡山证券资产管理有限公司、尚源国际证券有限公司 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN Code：XS2779788731 Common Code：277978873 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：发行人法律顾问是Ogier（BVI法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。