宁波市北仑区现代服务业发展有限公司3年期美元债定价5.45%，规模4亿美元

宁波市北仑区现代服务业发展有限公司周四（9月8日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、4亿美元、高级无抵押债券 NBBLMSI 5.45 09/16/2025，初始价5.60%区域，发行价5.45% / 100。 这是该公司首发离岸债券。 中泰国际 (B&D)、海通国际、海通银行澳门分行、国信证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、光银国际、兴业银行香港分行、中信建投国际、中金公司、中国银行、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 宁波市北仑区现代服务业发展有限公司由宁波市北仑区国有资产管理中心100%持股。 条款概要如下： 发行人：Qinglun International (BVI) Co., Limited 担保人：宁波市北仑区现代服务业发展有限公司（Ningbo Beilun Modern Service Industry Development Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only, Category 1 发行类型：高级无抵押、固定利率、有担保债券 发行规模：4亿美元 发行收益率：5.45% 发行价：100 票面利率：5.45%, S/A, 30/360 期限：3年 定价日：2022年9月8日 交割日：2022年9月16日 到期日：2025年9月16日 募集资金用途: 用于股权投资、补充集团的营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：USD200k/1k 上市：港交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际 (B&D)、海通国际、海通银行澳门分行、国信证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、光银国际、兴业银行香港分行、中信建投国际、中金公司、中国银行、中信里昂证券 B&D：中泰国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code：XS2480855258 / 248085525 TOE：10:10PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。