国厚资产2年期美元债，初始价8.5%区域

国厚资产今日（6月24日）发行Reg S、2年期、无评级、美元计价、高级无抵押债券，初始价8.5%区域。 建银国际 (B&D)、农银国际、海通国际、国元融资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，国厚资产有2笔存量美元债券：1亿美元的 GoHo 9.5 07/05/21，以及，1亿美元的 GoHo 4.5 02/29/24。 条款概要如下： 发行人: New Momentum International Limited 担保人: 国厚资产管理股份有限公司 (GoHo Asset Management Co., Limited，简称“国厚资产”) 担保人评级: B1 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 规模: 美元计价、规模待定 募集资金用途: 偿还离岸债务、收购及处置不良资产、补充营运资金 期限: 2年 初始价: 8.5%区域 条款: $200,000/1,000, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银国际 (B&D)、农银国际、海通国际、国元融资 交割日: 2021年6月30日 (T+4) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。