华融金租363天美元债，初始价3.55%区域

华融金租今日维好发行363天短期限、美元计价债券，初始价3.55%区域。 渣打银行、澳新银行、法国巴黎银行、招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 SereS的数据显示，华融金租现有一笔363天短期限、3亿美元债券HuarongLeasing 3.25 10/25/2020在二级市场流通，2月14日（上周五）收盘在99.936 / 3.28%（中间价，剩余期限251天）。 新债的条款概要如下： 发行人：Avenue International Holding Limited 维好及资产购买契据提供人：华融金融租赁股份有限公司（China Huarong Financial Leasing Co., Ltd.，简称“华融金租”或“公司”） 利息储备账户：发行人将在债券发行日或之前开立利息储备账户，于债券存续期内，该账户中将始终保有“相等于全部应付利息”的款项 维好及资产购买契据提供人评级：BBB+ Stable (标普)，A- Stable (惠誉) 预期发行评级：未评级 Status：固定利率、高级无抵押 格式：Regulation S 规模：待定（美元计价） 期限：363天 初始价：3.55%区域 控制权变更：按本金额的101%回售 细节：最小面值/增量US$200k/1k，香港联交所上市，适用英国法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 募集资金用途：再融资现有债务、其他一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、澳新银行、法国巴黎银行、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、海通国际 结算交割行：渣打银行 结算日：2020年2月 [*] 日（T+4） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。