【NEW DEAL】淮安开发控股拟发行3年期美元可持续债券，初始价格指引为5.70%区间

发行人：Xiangyu Investment (BVI) Co., Ltd 担保人：淮安开发控股有限公司 担保人评级：中国诚信（亚太）信用评级有限公司（“CCXAP”）：BBbg+（稳定） 预期发行评级：BBBg+ by 中诚信亚太 发行格式：Reg S only, Category 1, Registered form 债券状态：固定利率高级无抵押担保可持续债券 货币与规模：美元（具体金额待定） 期限：3年期 初始价格指引：5.70%区间 结算日：2025年3月25日（T+3） 资金用途：根据国家发改委认证及《Sustainable Finance Framework》，用于现有境外债务再融资 可持续债券认证：根据《Sustainable Finance Framework》发行“Sustainable Bonds” 第三方意见提供方：中诚信绿金国际 独家可持续结构顾问：国泰君安国际 控制权变更回售条款：101% 面值：20万美元/1千美元 上市地点：香港联交所 清算系统：Euroclear and Clearstream 联席全球协调人、联席簿记人及联席牵头经办人：国泰君安国际、东方证券（香港）、中金公司、中国银河国际 联席簿记人及联席牵头经办人：光银国际、中信银行国际、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、广发证券、海通国际、华安证券（香港）、华金证券（国际）、华泰国际 B&D：国泰君安国际 发行时间：最早今日定价