西安航天城发3年期美元债（恒丰银行西安分行SBLC）定价3.5%，规模4800万美元

西安航天城市发展控股集团有限公司（“西安航天城发”）上周五（10月22日）定价Reg S、无评级、3年期、4800万美元、高级无抵押、信用增强债券 XAAeroCity 3.5 10/29/2024，最终指导价3.5%，发行价3.5% / 100。 这是西安航天城发首发美元计价债券，债券将由恒丰银行西安分行提供SBLC增信。 中达证券（B&D）担任独家全球协调人，中达证券、天风国际、中信里昂证券、兴证国际、信银投资、申万宏源香港、淞港国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 西安航天城发的子公司——西安航天高技术产业发展集团有限公司（Xi’an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co., Ltd，简称“西安航天产发”）发行过多笔美元债券，目前有多达6笔离岸美元债券存续，其中5笔为SBLC增信发行。 条款概要如下： 发行人: 西安航天城市发展控股集团有限公司（Xi’an Aerospace City Development Holding Group Co., Ltd.，“西安航天城发”） SBLC提供人: 恒丰银行股份有限公司西安分行（Evergrowing Bank Co. Ltd Xi’an Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 4800万美元 期限: 3年 发行收益率: 3.5% 票面利率: 3.5% 发行价格: 100% 定价日: 2021年10月22日 交割日: 2021年10月29日 (T+5) 到期日: 2024年10月29日 募集资金用途: 用于国内项目建设、补充营运资金、一般企业用途 控制权变动回售: Put 100% 细节: US$200k/US$1k; 英国法 独家全球协调人: 中达证券 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中达证券、天风国际、中信里昂证券、兴证国际、信银投资、申万宏源香港、淞港国际证券 B&D: 中达证券 ISIN: XS2400336157 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 17:16 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。