宜春发展3年期美元债（江西银行提供SBLC）定价4.2%，规模3亿美元

宜春发展投资集团有限公司（Yichun Development Investment Group Co., Ltd.，未评级，“宜春发展”或“维好提供人”）周二（11月26日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年12月3日到期）、本金额3亿美元、固定利息4.2%、高级无抵押、信用增强（SBLC）债券YCDev 4.2 12/03/2022，初始价4.5%区域，发行价4.2% / 本金额的100%。 这是宜春发展首次发行美元计价债券。 债券发行人是Yichun Development Investment HaiTong Co., Limited（宜春发展的全资附属公司），维好提供人是宜春发展，募集资金用于项目投资、境内债务再融资。 债券将由江西银行宜春分行（Jiangxi Bank Co., Ltd., Yichun Branch，未评级）提供不可撤回的备用信用证（SBLC）。 国泰君安国际（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，国泰君安国际、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月3日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。宜春发展由宜春市国资委100%持有。 SereS的数据显示，近期透过SBLC结构发行的城投美元债包括：天津蓟州投资3年期美元债（浙商银行天津分行SBLC）、宿州城投3年期美元债（徽商银行SBLC）、陕西沣西城建3年期美元债（华夏银行西安分行SBLC）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。