更新：九江城发集团3年期美元债，初始价3.90%区域

* 补充了预期发行规模上限、订单等。 九江城发集团今日（5月25日）发行Reg S、3年期、最高3亿美元、高级无抵押债券，初始价3.90%区域。截至香港时间10:58AM，新债的订单超10亿美元（含2.7亿美元承销商订单）。 这将是九江城发集团首发美元计价债券。 中信银行（国际）（B&D）担任独家全球协调人，中信银行（国际）、信银投资、农银国际、中国银行、交银国际、衡山证券资产管理、光银国际、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司在昨天（5月24日）宣布了新交易的Mandate并召开了路演电话会，电话会后收到了基石/意向订单。 惠誉的资料显示，九江城发集团是一家于2017年9月成立的国有有限责任公司，承担着九江市综合城市开发商的职能，其主要业务包括基础设施建设、社会保障性住房建设、土地一级开发、交通基础设施建设、旅游及金融服务。 条款概要如下： 发行人：九江市城市发展集团有限公司（Jiujiang Municipal Development Group Co., Ltd.，“九江城发集团”） 发行人评级：BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Reg S only 币种：美元 规模：美元基准规模（最高3亿美元） 期限：3年 初始价：3.90%区域 募集资金用途：境内项目建设 条款：港交所上市；USD200k/1k；英国法 交割日：2021年6月1日 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信银行（国际） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：信银投资、农银国际、中国银行、交银国际、衡山证券资产管理有限公司（Carnegie Hill Capital Partners Limited）、光银国际、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D Bank: 中信银行（国际） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。