国家开发投资公司5/10年期美元债，初始价T +145/170区域

国家开发投资公司（State Development & Investment Corporation，A1 / A+ / A+，“国投”）正在发行两笔不同期限的RegS、固定利息、美元计价、基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期债券初始价定在T5 + 145bps区域； 10年期债券初始价定在T10 + 170bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Rongshi International Finance Limited（国投的境外全资附属公司），担保人是国投，债券的预期评级与担保人主体评级相同，为A1 / A+ / A+（穆迪/标普/惠誉）。所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途；发行后在港交所上市，适用英国法律。 中国银行、花旗、汇丰担任此次发行的联席全球协调人、牵头经办人和簿记人，工银亚洲、建银亚洲、中国农业银行香港分行、渣打银行、星展银行、高盛、德意志银行、中信银行（国际）、安信国际担任联席牵头经办人和簿记人。 国投1995年成立，是一家大型国有投资控股公司，承担部分国家重点投资项目建设、国有资产经营职能。国投的国内业务主要涉及电力（火电和水电为主）、煤炭（已于2016年8月无偿划转并剥离该业务板块）、交通（港口和铁路）、物流、化肥（钾肥）、先进制造业、金融及服务业（渤海银行第三大股东、安信证券控股股东、国投信托、国投财务公司、国投瑞银基金等）；国投的国际业务包括境外直接投资、国际贸易、国际合作等。2016年1-9月，国投的主营业务收入（567亿人民币）中，电力板块占比39%、矿业板块占比17.7%、交通板块占比5.4%、金融及服务业板块占比5.5%、国际业务板块占比28.4%。 国务院国资委全资持有国投。截至2016年9月底，国投总资产为4510亿人民币，资产负债率70.04%。穆迪认为，必要时国投获得中国政府特殊支持的可能性极高，因此，其评级在‘baa3’基础信用评估（BCA）的基础上获得5个子级（notch）的提升。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。