南海控股364天美元债定价11%，规模1.2亿美元

南海控股有限公司（Nan Hai Corporation Limited，680 HK，穆迪：B1 Stable，“南海控股”）周四定价Reg S、无评级、有担保、364天短期限（2018年5月24日 - 2019年5月23日）、票息9.75%（半年付息一次，日计数30/360）、1.2亿美元、高级债券NanHai 9.75 05/23/19，最终指导价（FPG）11%（the number），发行价11% / 98.850。 债券发行人是Top Yield Ventures Limited（南海控股的直接全资附属公司），母公司担保人是南海控股，附属公司担保人是南海控股的若干境外附属公司。募集资金拟用于偿还贷款。发行人将寻求票据于香港联交所上市。 控制权变动触发事件后30日内，发行人或南海控股将提出要约，以票据本金额101%（附加应计利息）之购买价，购入所有未购回票据。 国泰君安国际独家承销此次发行。 这是南海控股第二次尝试独立发行美元债券，也是公司首次成功独立发行美元债券。 此前，于2017年9月28日，南海控股取消过一笔拟议的美元债券发行（RegS、3.5年期、高级无抵押、美元债券，IPT 8.25%区域，FPG 8.125%），是为公司首次尝试独立发行美元债券（公司此前发行过两笔SBLC美元债，皆由中信银行深圳分行提供SBLC）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。