健合获3.5亿美元过桥贷款以及1.5亿美元增量定期融资，募集资金用于收购Zesty Paws

健合（H&H）国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，1112.HK，简称“健合”）9月27日晚披露，于二零二一年九月二十七日，健合（作为借款人）与高盛亚洲（作为安排人）、Goldman Sachs Lending Partners LLC（作为贷款人）及汇丰（作为代理人及担保代理人）订立过渡贷款协议。据此，贷款人同意向健合提供过渡定期贷款融资合共3.5亿美元。过渡贷款融资的任何未偿还本金额须于不迟于过渡贷款融资首次动用日期364个历日后偿还。 于二零二一年九月二十七日，健合（作为借款人）亦与汇丰（作为日期为二零一八年六月二十一日的银团融资协议代理人及担保代理人）订立增量融资要求，据此，贷款人将根据融资协议向健合提供本金总额为1.5亿美元的若干增量定期融资。增量贷款融资的任何未偿还本金额须于二零二三年十一月二十日偿还。 根据增量贷款融资及过渡贷款融资将借入的款项将用于（其中包括）支付按健合日期为二零二一年八月二十二日的公告所披露收购 Zesty Paws, LLC 的购买价。 根据增量贷款融资及过渡贷款融资各自的条款，倘（其中包括）罗飞先生及罗云先生以及彼等的家族成员（合共）不再（直接或间接）实益持有健合已发行具投票权股本的最大百分比，则根据增量贷款融资及过渡贷款融资分别作出或将予作出的所有贷款融资将会取消，且所有尚未偿还的本金连同应计利息以及融资文件项下的所有其他应计款项将即时到期应付。 由于各增量贷款融资及过渡贷款融资提供与否受若干先决条件所规限，故本集团未必会动用任何该等融资。 此前，健合于8月23日早间宣布，拟以6.1亿美元收购宠物营养品牌Zesty Paws，将以内部资源及外部债务融资偿付购买价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。