富龙投资集团（APP中国）增发8% 2021年美元债，FPG 8% (the number)

APP中国集团有限公司（APP China Group Limited，“APP中国”）的全资附属公司——富龙投资集团有限公司（Ever Dragon Investments Group Limited，未评级，简称“担保人”或“富龙投资集团”）今日增发昨日（9月24日）刚刚定价的APPChina 8 09/27/2021 (ISIN: XS2035521900)，增发的最终指导价（Final Price Guidance）为8.00% (The Number)。 增发标的刚刚于昨日定价，将于9月27日交割；是一笔Reg S、无评级、2年期（2021年9月27日到期）、本金额1.02亿美元、固定利息8%、高级无抵押债券，发行价8% / 100。 债券发行人是Green Fortune Capital Limited，担保人是富龙投资集团，募集资金用于营运资金及一般公司用途。 中信银行（国际）担任此次增发的独家全球协调人和结算交割行，中信银行（国际）、兴业银行香港分行担任增发的联席牵头经办人及联席账簿管理人。 增发债券预计今日定价，2019年9月27日（T+2）交割（与增发标的交割日相同），此后，增发债券与原有债券立即合并及构成单一系列。 债券将在港交所上市，适用香港法律，最小面值/增量为USD200K/1K。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。