条款：山东泉汇产业发展有限公司3年期点心债（南京银行SBLC）定价3.20%，规模2.29亿人民币
发行人：山东泉汇产业发展有限公司（Shandong Quanhui Industrial Development Co., Ltd.）
SBLC提供人：南京银行（Bank of Nanjing）
发行人评级：BBBg Stable（中诚信亚太）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种：人民币
规模：2.29亿人民币
期限：3年
票面利率：3.20% (S/A, 30/360)
发行价格：100
发行收益率：3.20%
定价日：2024年7月30日
交割日：2024年8月6日 (T+5)
到期日：2027年8月6日
募集资金用途：拨付项目建设（济南市章丘区400MW分布式光伏发电项目）及补充营运资金，符合国家发改委备案登记证明的要求。
控制权变动回售：Put 100%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中诚国际证券、海通国际、普伦国际证券有限公司、民银资本
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、中信银行 (国际)、华泰国际、兴证国际
B&D：浦发银行香港分行
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Code：BOAKFB24077
ISIN：HK0001042552
Common Code：287085206
TOE：20:01 HKT
信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
注：初始价3.50%区域，最终指导价3.20%，Launch Yield 3.20%。
注2：民银资本在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。
注3：发行人法律顾问是德同国际有限法律责任合伙（英国法）、竞天公诚律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、观韬中茂律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。
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