【PRICED】成都西盛投资集团成功发行9250万美元3年期债券，发行收益率4.95%

发行人：成都西盛投资集团有限公司 发行人评级：中诚信亚太BBBg+稳定 预期发行评级：中诚信亚太BBBg+ 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型：高级无抵押固定利率债券 发行规模：9250万美元 期限：3年期 票面利率：4.95%（半年付息，30/360） 发行价格/收益率：100%/4.95% 资金用途：根据国家发改委备案偿还集团中长期离岸债务 控制权变更条款：101%回售权 面额：20万美元/1000美元 上市地点：香港联交所 清算机构：Euroclear/Clearstream 适用法律：英国法 交割日：2025年8月1日（T+3） 到期日：2028年8月1日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中金公司、东方证券（香港）、国证国际证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人：光银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信证券、信银投资、远东宏信国际、广发证券、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源（香港）、Wilson Securities B&D：中金公司 ISIN代码：XS3106470472 通用代码：310647047 定价完成时间：香港时间20:52