中泰证券拟发维好结构美元债券，中泰国际提供担保

中泰证券股份有限公司（Zhongtai Securities Co., Ltd，穆迪：Baa3 Stable，标普：BBB- Stable，简称“中泰证券”或“维好提供人”）拟发行Reg S、维好结构、美元计价债券。 倘最终发行，债券发行人是 Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited，由中泰金融国际有限公司（Zhongtai Financial International Limited，简称“中泰国际”）提供无条件及不可撤销担保，并由中泰证券提供维好。发行人是担保人的全资附属公司，担保人则是维好提供人的全资附属公司。 中泰国际、中信银行（国际）、上银国际、海通国际已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、交银国际、中达证券、中国民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、东兴证券（香港）、光大新鸿基、广发证券、国元融资、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、中泰国际（新加坡）获委任为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中泰国际（债券担保人）是由中泰证券在香港特区注册成立的境外全资子公司。 中泰证券（维好提供人）于2001年成立，前身是齐鲁证券有限公司，公司在山东省建立了广泛的营业网络和强大的经纪业务。按股票和基金交易量衡量，2019年公司在山东省的经纪业务市场份额为33.8%，在全国的市场份额为2.7%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。