四川铁投3年期美元债定价3.8%，规模3亿美元，获逾12倍认购

四川省铁路产业投资集团有限公司（Sichuan Railway Investment Group Co., Ltd.，惠誉：A- Stable，简称“四川铁投”或“发行人”）本周四（6月20日）定价Reg S、3年期（2022年6月27日到期）、本金额3亿美元、固定利息3.8%、高级无抵押债券SCRailway 3.8 06/27/22，初始价（IPG）4.25%区域，最终指导价（FPG）3.80% - 3.85% (WPIR)，发行价3.8% / 100。发行价较初始价收窄45基点。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超42亿美元（包含8.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 债券的最终订单量超过38亿美元（12.7倍认购，包含8.3亿美元承销商订单，来自168个账户），投资者地域分布为：亚洲94%、欧洲6%，投资者类型分布为：基金/保险公司/公司投资者64%、银行32%、私人银行/其他4%。 债券由四川铁投直接发行，预期评级A-（惠誉），募集资金用于：海外项目投资、现有债务再融资、一般公司用途。 中国银行、汇丰（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、建银国际、中金公司、中国工商银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年6月27日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 “四川省政府通过四川发展控股有限责任公司（四川发展，A-/稳定）全资持有四川铁投集团、为公司提供持续的财务支持（注资、补贴和利率支持）、并且公司是地方政府在地区铁路行业的唯一投资平台。四川铁投经营四川省所有的合资铁路投资、地方铁路投资以及30%以上的高速公路投资。”惠誉表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。