成都经开建发3年期私募美元债定价6.4%，规模2亿美元

成都经济技术开发区建设发展有限公司（Chengdu Economic and Technological Development Zone Construction and Development Co., Ltd.，简称“成都经开建发”）8月27日私募定价一笔Reg S、无评级、3年期（2022年9月3日到期）、票息6.4%、2亿美元、高级无抵押美元债券CDETDZCons 6.4 09/03/2022，发行价6.4% / 100。 债券由成都经开建发直接发行，募集资金净额将用于偿还境内债务以及补充营运资金。 上银国际担任此次发行的独家安排人，上银国际与天晟证券担任联席全球协调人和配售代理。债券9月3日（T+5）交割，将在港交所上市，适用香港法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 成都经开建发由成都经济技术开发区管理委员会持股99.71%，是成都经济技术开发区内唯一的基础设施建设和投资主体，也是成都市龙泉驿区内最重要的城市基础设施建设主体之一。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。