山东玉皇化工以6.875%定价首笔美元债券，首日表现抢眼

山东玉皇化工有限公司（Shandong Yuhuang Chemical Co., Ltd.，- / B+ / B，“山东玉皇”）首笔美元债券YUHUANG 6.625% 03/20最终定价在6.875%，现金发行价99.333，发行规模为3亿美元。此次发行的初始指导价是7.25%区域。 债券由Rock International Investment Inc.（山东玉皇的全资境外SPV）发行，山东玉皇提供担保，债券的预期评级是B+/B（标普/惠誉）。所筹资金用于海外投资及一般营运资金（包括投资于山东玉皇位于美国路易斯安那州的天然气制甲醇项目）。 本周二首个交易日，YUHUANG 6.625% 03/20表现抢眼，开盘即跳涨1pt，截至中午，较发行价累计上涨逾2pt。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。