佳兆业364天美元债定价7.875%，规模3亿美元

佳兆业（1638.HK）周三（6月3日）定价364天短期限、3亿美元债券Kaisa 7.875 06/09/2021，初始价8.375%区域，最终指导价7.875%，发行价7.875% / 本金额的100%。发行价较初始价缩窄50基点。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超27亿美元（含2.15亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 瑞士信贷、德意志银行（B&D）、中银国际、海通国际、UBS担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，富昌证券有限公司、佳兆业金融集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 佳兆业上次发行美元债券是在2020年2月13日，彼时，公司定价一笔4亿美元、364天美元债Kaisa 6.75 02/18/2021，发行收益率6.75%。 新债的条款概要如下： 发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：佳兆业的若干非中国受限附属公司 抵押: 以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉) 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 发行规模：3亿美元 期限：364天 票面利率：7.875% 发行价：本金额的100% 发行收益率：7.875% 交割日：2020年6月10日 (T+5) 首个付息日：2020年12月10日 到期日：2021年6月9日 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：一般公司用途、再融资现有债务 清算系统：Euroclear / Clearstream 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行（B&D）、中银国际、海通国际、UBS 联席账簿管理人/联席牵头经办人：富昌证券有限公司（Fulbright Securities Limited）、佳兆业金融集团 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。