云南省交通投资建设集团拟发境外债券，招标3家全球协调人

1月15日消息，云南省交通投资建设集团有限公司（“云南交投集团”）2024年境外债券选聘全球协调人项目 (招标编号: HCZB02202401017) 公开招标。 云南省交通投资建设集团有限公司2024年拟向香港联合交易所申请注册发行不超过3亿 (或等值人民币) 境外债券，发行期限不低于3年 (可根据实际情况调整)，根据公司资金需求分期发行，具体注册发行时间及金额根据实际情况确定。 项目拟选聘全球协调人，选聘的全球协调人数量为3家。中选的全球协调人可参与本项目债券承销，并委任其他分销商及相关服务中介。 全球协调人全面负责云南交投集团境外债发行工作，担任发债项目主承销商、账簿管理人及评级顾问等的工作，并负责选择其他服务中介机构及分销商。全球协调人负责债券发行、存续期全过程管理，包括但不限于： (1) 境外债券发行方案的设计、编制、报审 (或报批)，发行期间的安全提示及预警机制保障等工作; (2) 履行全球协调人的职责，协调组织包括债券承销经理人、国际评级公司(或有)、国际法律师、国内法律师及其他中介机构进场尽调，按照时间进度表积极推动项目路演及发行工作; (3) 负责督导境外债券相关的合同文书、申请材料、发行通函等发行文件的出具，统筹相关中介机构，协调主管部门完成债券境内审批流程和境外发行主体注册，按时按需推进境外债券的审核、报批、核准、注册及发行等相关工作; (4) 负责组织相关机构及资金认购境外债券，保障产品顺利发行; (5) 配合完成境外债券登记、备案、托管、监管、结算、兑付，以及债券存续期间全部跟踪服务等相关工作; (6) 其它需要全球协调人完成的工作。 投标人须持有香港金融管理局或香港证监会颁发的第1类和第4类牌照；投标人自2021年1月1日至投标文件递交截止时间需以全球协调人身份至少承销过1项境外债债券。项目不接受联合体投标。 项目采用资格后审的方式；评审办法采用综合评分法。 招标文件的获取时间为2024年1月15日至2024年1月19日，投标文件递交截止时间为2024年2月5日9时30分。详见“中国招标投标公共服务平台”、“中国采购与招标网(元博网)”。 招标代理机构是昆明华辰招标代理有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。