更新：友邦保险定价10.5年及30年期美元债（Reg S/144A），规模合计12.5亿美元，订单合计超97亿美元

* 补充了book stats及其他条款细节。 【BOOK STATS】 10.5年期、5亿美元债券，最终订单超36亿美元（来自190个账户），投资者地域分布为：北美 59%、亚太地区 38%、EMEA 3%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 77%、保险公司/养老基金/官方机构 14%、银行/私人银行 9%； 30年期、7.5亿美元债券，最终订单超61亿美元（来自252个账户），投资者地域分布为：北美 66%、亚太地区 30%、EMEA 4%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 72%、保险公司/养老基金/官方机构 20%、银行/私人银行 5%、其他 3%。 【新债条款概要】 发行人：友邦保险控股有限公司（(AIA Group Limited，1299.HK，“友邦保险”） 发行人评级：穆迪：A1 负面 / 标普：A+ 稳定 / 惠誉：AA- 稳定 预期发行评级：A2 / A- / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：固定利率、次级证券，根据友邦保险160亿美元全球中期票据及证券计划提取 格式：Reg S / 144A 币种：美元 期限：10.5年 | 30年 规模：5亿美元 | 7.5亿美元 票面利率：4.95%，半年付息一次 | 5.4%，半年付息一次 发行收益率：4.995% | 5.437% 发行价格：99.636 | 99.456 发行利差：T10+125bps | T30+135bps 基准美国国债：T 3 ⅞ 08/15/34 | T 4 ⅝ 05/15/54 基准美国国债价格/收益率：101-02 / 3.745% | 109-06 / 4.087% 定价日：2024年9月23日 交割日：2024年9月30日 (T+5) 首个付息日：2025年3月30日 到期日：2035年3月30日 | 2054年9月30日 发行人赎回选择权：Make Whole Call (T+20), 3-month Par Call，需满足集团资本要求中规定的赎回条件 | Make Whole Call (T+25), 6-month Par Call，需满足集团资本要求中规定的赎回条件 到期赎回：在预计到期日当日或之后的任何赎回或票息付款均须满足集团最低资本要求 (GMCR) 和集团资本要求 (GPCR) 以及任何其他适用的偿付能力资本要求，除非相关监管机构指示或允许该等赎回 (“集团资本要求赎回条件”)。 提前赎回事件：税务事件/评级事件/监管事件/最低存量/Make Whole Call，前提是赎回条件获满足。 募集资金用途：一般公司用途 上市场所：港交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法（部分次级条款适用香港法） 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：美银证券、花旗 (B&D)、东方汇理银行、渣打银行、富国证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根士丹利、MUFG ISIN：10.5年债券：US00131MAR43 (Reg S); US00131LAR69 (144A) | 30年期债券：US00131MAS26 (Reg S); US00131LAS43 (144A) 注：初始价T10+155bps区域 / T30+175bps区域，Launch Spread T10+125bps / T30+135bps。 注2：发行人法律顾问是德普（Debevoise & Plimpton）（英国法及美国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法、香港法及美国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。