中国金茂将发美元永续高级债券，预期评级Baa3

中国金茂控股集团有限公司（China Jinmao Holdings Group Limited，817 HK，Baa3 / BBB- / BBB-，以下简称“中国金茂”）计划近期担保发行RegS、美元计价、永续NC5.5、高级债券。 倘最终发行，债券发行人是方兴光耀有限公司（Franshion Brilliant Limited，中国金茂的全资子公司，注册于BVI），中国金茂提供担保，债券的预期评级是Baa3（穆迪）。 渣打银行、星展银行、汇丰、高盛、交通银行香港分行、招银国际、中金香港证券担任此次发行的联席牵头经办人和联席簿记人，固定收益投资者电话会议今日（6月21日）举行。 同时，为押后债务到期状况，中国金茂向现有的一笔2018年到期、3亿美元债券China Jinmao 5.375% 10/17/18的持有人发出现金回购要约，有意回购所有未偿还债券，回购价：每1000美元本金额付款1040.5美元，附加应计利息。 China Jinmao 5.375% 10/17/18的昨日（6月20日）收盘指导价（bid）在103.14左右。 回购要约已于2017年6月21日开始，并将于2017年6月28日下午四时正（伦敦时间）截止。 上述拟发行永续高级债券分配时（预期于6月22日定价），将优先考虑接受回购要约的现有债券（China Jinmao 5.375% 10/17/18）持有人。而此次现金回购要约的所需资金亦将来源于拟发行的美元高级永续债。 现有债券China Jinmao 5.375% 10/17/18的信用结构与拟发行永续债相同：方兴光耀有限公司发行，中国金茂提供担保。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。