5月16日中资离岸债券一级市场日报：工商银行发行三批次的“碳中和主题绿色债券”；多家城投境外债招标更新

【簿记定价】 中国工商银行香港分行3年期SOFR浮息美元债（碳中和主题绿色债券），初始价SOFR+95bps区域，最终指导价SOFR+48bps (THE #)，订单超24亿美元 (含16.75亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 中国工商银行新加坡分行3年期点心债（碳中和主题绿色债券），初始价3.35%区域，最终指导价2.88% (THE #)，订单超109亿离岸人民币 (含60.6亿人民币承销商订单 + 3800万人民币 “ADDITIONAL” PROP BY SFC)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 中国工商银行伦敦分行3年期欧元债（碳中和主题绿色债券），初始价MS+90bps区域。 【前一交易日完成定价】 无 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 湛江市交通投资集团拟发行离岸人民币债券（规模7亿元等值人民币），选取全球协调人。 邵东市城市发展集团30亿人民币等值境外债券项目，中诚国际证券/招商永隆银行联合体中标全球协调人。 肥西县乡村振兴投资集团有限公司2024年度境外债项目（规模不超过5亿人民币等值），复星国际证券为主承销商第一候选人。 宁波市鄞工集团有限责任公司2024年境外债项目，华泰国际中标全球协调人。 云南省投资控股集团（“云投集团”）2亿美元等值境外债券项目，中金公司、华泰国际、农银国际为主承销商成交候选人前三名。 扬州园博投资发展有限公司2024年离岸债券项目（规模不超过3600万美元等值），中信建投国际/复星国际证券联合体中标全球协调人。 【其他潜在发行/新发行】 央行将通过香港金融管理局CMU债券投标平台，招标发行2024年第四期和第五期中央银行票据，规模500亿元人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。