7月21日一级市场回顾：中国铝业、中船租赁、丽新发展、江苏世纪新城投资控股集团、广汇汽车、平安不动产、广州基金、中信银行（国际）、山钢集团、远东宏信、湖北联投集团、台州国投

【NEW DEAL】 中国铝业3年/5年期美元债，初始价T3+170bps区域 / T5+185bps区域，最终指导价T3+125bps (#) / T5+145bps (#)，订单合计超59亿美元 (含14.52亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”（预计发行规模为合计10亿美元）。 中船租赁5年期美元绿债，初始价T5+185区域，最终指导价T5+145bps (THE #)，订单超25亿美元 (含14.3亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高5亿美元”。 丽新发展5年期美元债，初始价5.10%区域，最终指导价5.00% (THE NUMBER)，发行价5.00% / 100 (票面利率5.00%)，发行规模2.5亿美元；该交易的峰值订单超9.5亿美元（at FPG）。 江苏世纪新城投资控股集团364天美元债，最终指导价6.5% (the Number)，发行价6.5% / 100 (票面利率6.5%)，发行规模1.1亿美元。 广汇汽车2.5年期美元债（收购要约new money），最终指导价9.75% (The Number)，发行价9.75% / 98.642 (票面利率9.125%)，发行规模2.31686亿美元。 【MANDATE】 平安不动产拟维好发行美元绿色债券，电话会7月21日起召开。 广州基金拟发5年期美元债，电话会7月21日起召开、最早7月22日定价。 中信银行（国际）拟发美元AT1，电话会7月21日召开、最早7月22日定价。 山钢集团拟发3年期美元债券，电话会7月21日召开、最早7月22日定价。 【PRICED】 远东宏信定价5年期2亿美元零息可转债，到期收益率2%。 【其他消息】 7月20日消息，湖北联投集团境外债券及自贸区外债国际法律顾问预成交结果公示。 7月21日消息，台州市国有资产投资集团有限公司（“台州国投”）寻求发行最高9000万美元债券，邀标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。