中国金茂完成赎回3亿美元永续债

中国金茂控股集团有限公司 (00817.HK，“中国金茂”) 11月7日公告，完成赎回300,000,000美元年息4.875%次级担保永久资本证券 Jinmao 4.875 Perp。 兹提述本公司日期为2017年11月6日有关完成证券发行的公告、发行人日期为2017年11月23日有关证券上市的公告及发行人日期为2023年9月26日有关证券赎回通告的公告。 根据证券契约，发行人已行使其赎回所有未偿还证券的权利并于2023年11月6日完成赎回全部证券。 于完成赎回后及截至本公告日期，概无有关证券的未偿还款项。 发行人已向香港联合交易所有限公司申请撤销证券的上市地位。有关撤销证券上市地位预期将于2023年11月14日营业结束时生效。 证券发行人是 Franshion Brilliant Limited（方兴光耀有限公司），并由中国金茂提供无条件及不可撤销担保。 SereS的数据显示，Jinmao 4.875 Perp 包含票息重置及上浮条款：首个可赎回日（如果不赎回），票息将首次重置（不上浮 [no step-up]），此后每5年重置一次；发行11年后（第二次重置），上浮25bps；发行26年后（第五次重置），额外再上浮75bps。重置公式为prevailing T5 + Initial Spread (275bps) + Step-up (如有)。 债券的首个可赎回日在发行6年后（2023-11-06），第二个可赎回日在发行11年后（2028-11-06），此后，每个付息日（每半年）可以赎回一次。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。