10月22日一级市场回顾:河北顺德投资、西安航天城发、重庆南投集团、远东宏信、肇庆国联控股、湖州城投、工商银行新加坡分行/香港分行/卢森堡分行/伦敦分行/澳门分行、凉山发展
【NEW DEAL】
河北顺德投资3年期美元债(华夏银行石家庄分行SBLC),初始价2.20%区域,最终指导价2.00% (The #),发行规模待定。
西安航天城发3年期美元债(恒丰银行西安分行SBLC),最终指导价3.5%,Launch Yield 3.5%,Launch Size 4800万美元。
重庆南投集团3年期美元债,初始价5.6%区域,最终指导价5.45%(THE #),发行规模待定。
【MANDATE】
无
【PRICED】
远东宏信5年期美元债定价T5+320bps,规模3亿美元;峰值订单超11亿美元(含5.1亿美元承销商订单)。
肇庆国联控股3年期美元绿债定价2.68%,规模3亿美元;峰值订单超10亿美元(含7.5亿美元承销商订单)。
湖州城投5年期美元债定价2.95%,规模2亿美元;峰值订单超10亿美元(含8.15亿美元承销商订单)。
工商银行新加坡分行3年期美元绿债定价T3+30bps,规模10.5亿美元;峰值订单超31亿美元(含23.1亿美元承销商订单)。
工商银行香港分行5年期美元绿债定价T5+45bps,规模10亿美元;峰值订单超27亿美元(含18.75亿美元承销商订单)。
工商银行卢森堡分行3年期欧元绿债定价MS+40bps,规模5亿欧元;峰值订单超16亿欧元(pre-rec,含3.55亿欧元承销商订单)。
工商银行伦敦分行Long 4年期英镑绿债定价UKT+95bps,规模2.5亿英镑;峰值订单4.6亿英镑(含1.6亿英镑承销商订单)。
工商银行澳门分行2年期澳门元绿债定价0.60%,规模20亿澳门元。
【其他消息】
21日消息,凉山发展3亿美元(等值)外币债券项目,东方证券(香港)中标全球协调人。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。